主讲老师: 吉雅（培训费：1.5-2万元/天）
工作背景：
曾任荷兰银行（中国）有限公司北京分行客户经理曾任花旗银行（中国）有限公司北京分行私人银行客户经理曾任湖南省国际信托有限公司信托经理曾任方正富邦基金公司子公司业务二部业务总监曾任北方国际信托...
主讲课程：
对内领域：法商思维促进大额保单落地、高净值客户经营管理、风险管理下的资产配置对客领域：大型财富论坛、小型私董会、专题沙龙【主讲课题】《保险金信托初阶-借力保险金信托轻松落地保单...
给保险插上信托的翅膀——借力保险金信托轻松落地保单课程大纲详细内容
课程分类： 家族信托财富保险
课程目标：
本课程旨在通过输出金融法律工具的功能优势及运用方法，用故事化的表现手法、落地的实务操作逻辑、真实的案例萃取及方案设计的展现，帮助从业人员掌握最重要和实用的财富保全保障传承技能。
课程对象：代理人/绩优人员/投资顾问/私人银行客户经理
课程时间：0.5-1天（6H/天）
一、信托底层知识梳理
1、信托的起源与分类
2、中国信托业发展
3、我国信托分类解读
4、境内信托架构——基础逻辑
二、保险金信托/家族信托详解
1、婚姻/传承/税务/债务视角
2、保险金信托/家族信托架构及方案设计
3、保险金信托/家族信托进阶模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保险金信托/家族信托常见异议处理
1、境内家族信托成熟么
2、信托会破产/亏损么
3、与保险/遗嘱/代持等区别
四、保险金信托/家族信托客群与需求分析
1、婚姻规划客群需求分析
2、传承规划客群需求分析
3、税务筹划客群需求分析
五、保险金信托/家族信托营销实战
1、如何设立保险金信托/家族信托
2、中国信托行业展望
