主讲老师: 卢春红（培训费：1.5-2万元/天）
工作背景：
工行、兴业银行、民生银行、邮储银行等各类型银行保险课题专家讲师专注金融理财及财富管理工作20年亿元期缴保费实战大伽丰富的中外资银行销售管理与实战经验
主讲课程：
《银行开门红旺季营销策略》：《精准管理你的客户》：（一）KYC案例研讨、演练案例1、对公客户案例与九宫格分析 案例2、投诉老太案例与九宫格分析案例3、想要去香港开户客户与九宫格...
《保险营销活动设计》课程大纲详细内容
课程分类： 营销策划保险
课程目标：
1、促进前一阶段蓄客成交；
2、促进现阶段营销人员工作积极性、有效提升每日开口量，转化为实际营销动作。
课程对象：
课程时间：
活动方案一：《民生银行财富节》
目标群体：潜在客户，包括已蓄客、活期余额3-5万以上客户、定期或大额存单即将到期客户、买过趸缴客户、买过期交客户。
活动期间：
2022年4月18日-2022年5月6日
合作渠道：
大家保险
重点产品：
《大家久安（尊享版）增额终身寿险》（3年、5年、10年缴，可与保险公司选定缴别）
活动方案：
在此期间投保的客户，分层级给予活动支持（以5年期缴为例）：
年缴1-2万：**支持
年缴1-2万：**支持
年缴3-4万：**支持
年缴5-8万：**支持
年缴8-10万：**支持
年缴10-20万：**支持
年缴20-30万：**支持
年缴30万以上：**支持
备注：以通过合同犹豫期为准。
活动方案二：《“四五”联动银保精英大赛》
目标群体：所有理财经理、大堂经理、柜员、支行长
竞赛时间：
第一阶段：2022年4月18日-2022年5月6日
第二阶段：2022年5月7日-2022年5月31日
竞赛内容：
一、开口先锋奖
要求：每天有效开口（包括保险需求分析、产品讲解、异议处理等）10个，保险主题邀约不计入。
奖励：分阶段奖励前三名理财经理、大堂经理
二、成交先锋奖
要求：成交期交保险。
奖励：分阶段奖励前三名理财经理。
三、转介先锋奖
要求：大堂经理、柜员（支行自行转培训）参与，成功转介计入排名，成交3倍积分计入，分阶段奖励前三名。
四、优秀支行奖
要求：综合评估，分阶段奖励前三名优秀支行和支行长。
五、荣誉宴
活动总结评比，颁发荣誉证书，优秀人员发言，结束参加荣誉宴。
六、其他要求
1、竞赛统计口径：
采用“积分制”，每日由大堂经理上报数据，联合保险公司做好统计工作，低于日工作量70%的网点向上级述职检视工作内容，合理安排一日有效工作时间，力争效能。
2、成交分享
当天成交的同事在训练营群里分享成交心得，激励其余同事学习共同进步。
