主讲老师: 史慧（培训费：1.5-2万元/天）
工作背景：
曾任招商银行北京分行财富管理业务推动岗曾任中信银行总行营业部零售业务产品管理岗中国人才研究会金融人才专业委员会顾问中国财富传承管理师联盟高级讲师家族企业管理与教练SFBCFP国际金融理财师Chfp...
主讲课程：
金融理财师大赛辅导《金融理财师大赛——“银行金融理财师大赛赛前培训与辅导”》、《银行从业人员资格考前培训》《金融理财师CFP（AFP）》《国家理财规划师Chfp》银行营销类培训...
《客户分层分级关系维护与拓展》课程大纲详细内容
课程分类： 客户管理
课程目标：
1.学会业务目标的选择，制定营销计划与策略，开发属于自己的营销渠道
2.学会需求客户分析方法，抓住客户的需求和特定，使成交最大化
3.能够进行客户价值评估，并分层次进行客户关系维护
4.能够运用客户关系维护进行二次开发、防止客户流失技巧
课程对象：银行理财/个人客户经理
课程时间：6-12课时
一、客户关系管理
1.客户关系管理的内容
2.客户分层分级关系维护与开拓方法
1)案例分析
3.客户满意度的重要性
二、有效客户关系管理的策略与措施
1.客户市场细分与客户定位
2.为客户提供有价值的金融服务与非金融服务
3.加强客户关系与感情维系
4.提高客户替换壁垒的有效方法
5.做好客户抱怨异与议处理工作
1)案例分析与情景演练
三、银行价值客户的进阶营销策略
1.基于客户生命周期的客户进阶经营策略
2.客户需求分析与KYC问句设计
3.潜在客户向上提升策略：临界客户、行外高价值客户、历史价值客户及关联产品
4.通过产品服务的客户上向转化：钩子产品、实物赠礼、服务介绍、活动邀约等
5.私行客户转介绍（MGM）实现拓展，案例分享
四、高端价值客户防流失
1.高端客户提供资产配置计划、资产检视等服务提高客户粘度
2.如何通过产品到期维护、大额变动维护、尊享关怀服务等防止客户流失
3.针对超高净值客户与战略客户营销团队开展定期拜访、维护客户关系
