主讲老师: 朱震麟（培训费：1.5-2万元/天）
工作背景：
前好买财富片区产品培训营销负责人前恒天财富片区产品培训营销负责人前海银财富培训总监IPTA认证TTT培训师认证
主讲课程：
营销类《高净值客户圈层营销的方法与实践》《理财师个人IP打造方法》《客户管理精要》产品策略类《常用金融产品策略详解》《资产配置方略》
《客户管理精要》课程大纲详细内容
课程分类： 客户管理
课程目标：
1.掌握客户类别的鉴别。
2.熟悉整体拓客流程，以及每一步该做的要点。
3.掌握客户营销的4个不同阶段。
掌握客户营销每个阶段所要做的具体事项以及该阶段开始和结束的标志信息。
课程对象：金融营销人员
课程时间：1课时
一、客户类别和营销思路
1、客户的具体类别
1）C类客户
2）B类客户
3）A类客户
2、整体营销思路
1）获客
2）FOLLOW
3）约访
4）促成交
5）转介绍
二、客户管理流程
1、客户管理阶段
1）破冰阶段
2）获取信任阶段
3）需求分析阶段
4）产品配置阶段
2、破冰阶段营销重点
1）管理表格形式
2）获取信息方法
3）决策人
4）以往投资风格
5）进入下一阶段的标志
3、获取信任阶段营销重点
1）个人IP打造重点
2）背景介绍要诀（公司，资质，资管规模，业内地位）
3）进入下一阶段的标志
4、需求分析阶段营销重点
1）关注客户关注产品的类别
2）噩梦法还是美梦法？
3）了解真实的需求
5、产品配置阶段的重点
1）资金规模，到账时间
2）配置方案草稿
6、营销期间管理
1）每次约访/电话沟通的内容记录
2）如何汇通上级一起进行分析
3）动态战术调整
7、案例分析
